Автомобильные продажи в мире

Результаты продаж новых легковых автомобилей в России в 2012 году

• После нескольких лет сильной волатильности продаж на авторынке стали заметны признаки стабилизации. Рынок встал на путь устойчивого умеренного росту.

• В 2012 году продажи новых легковых автомобилей увеличились на 10% в штучном выражении и на 21% в денежном выражении по сравнению с прошлым годом.

• Иномарки российского производства показали лучший рост среди остальных категорий легковых автомобилей и увеличили свою долю авторынка до 44%.

оценка PwC
Источники: АЕБ, Автостат, АСМ-Холдинг, PwC
Без учета коммерческих авто

Динамика рынка новых легковых автомобилей

• Высокие темпы роста рынка в 2010 и 2011 годы (y-o-y) стали следствием эффекта низкой базы – после значительного сокращения продаж в 2008 и 2009 годы. Начиная со второго квартала 2011 года темпы роста стали замедляться. При этом в абсолютном выражении рынок продолжал существенно расти.

• В 2012 году рынок также продемонстрировал двузначные темпы роста, в результате чего показатели за год превысили объем продаж 2008 года. При этом динамика рынка в 2012 году значительно отличалась по полугодиям – во второй половине года рост значительно замедлился, демонстрируя тенденцию к стабилизации темпов роста.

• Подтверждением стабилизации рынка является тот факт, что последние 3 года сезонность продаж год от года становится более стабильной и предсказуемой. Небольшие отклонения сезонности в 2012 году связаны, в основном, с адаптацией участников рынка к более умеренным темпам роста.

Краткосрочный прогноз развития рынка новых легковых автомобилей в России на 2013 год

Положительные и негативные факторы в некоторой степени уравновесили друг друга, что является основой для умеренного роста по мере того, как происходит удовлетворение потребительского спроса.

Факторы, сдерживающие рост рынка:

• Экономическая нестабильность в Еврозоне;

• Введение утилизационного сбора;

• Более консервативный подход автопроизводителей и дилеров к планированию запасов вследствие снижения спроса в конце 2012 г.;

• Высокая стоимость владения автомобилем.

Факторы, способствующие росту рынка:

• Продолжающийся положительный рост ВВП в России;

• Снижение безработицы в России;

• Относительно стабильный курс доллара;

• Рост экономики Китая;

• Продолжающееся увеличение доли иностранных брендов, производимых на территории России.

Стабильность является лучшей основой для продолжения устойчивого роста на автомобильном рынке

Долгосрочный прогноз развития рынка новых легковых автомобилей в России

Прогноз продаж новых легковых автомобилей при условии стабильного развитии рынка, достижения уровня автомобилизации 400 автомобилей на 1000 человек и эффективной системы утилизации.

Утилизация легковых автомобилей в России

Оценка стоимости будущей утилизации новых импортных автомобилей

• Новый закон об утилизации предусматривает уплату утилизационного сбора только с тех автомобилей, которые впервые выпускаются в обращение в России. На сегодняшний день это касается импортных автомобилей, поскольку местные автопроизводители приняли на себя обязательства по самостоятельной организации утилизации автомобилей своих марок.

• Предполагаемый объем поступлений в бюджет от утилизационного сбора превосходит объемы необходимых затрат на утилизацию. Но насколько нам известно, планируется дополнительное обсуждение и возможен пересмотр условий для импортеров и местных автопроизводителей.

Предпосылки:

• Средняя продолжительность жизни л/а 16 лет

• Средняя стоимость утилизации одного л/а 0 * в ценах 2012 года

Оценка стоимости утилизации существующего количества вышедших из эксплуатации автомобилей

• Более важным вопросом остается вопрос утилизации существующего количества вышедших из эксплуатации автомобилей в автопарке России.

• Парк легковых автомобилей на момент введения утилизационного сбора составлял около 36 млн. шт. и, если предполагать, что средняя продолжительность жизни автомобиля 16 лет, все 36 млн. должны быть утилизированы к 2033 году.

• При условии, что стоимость утилизации одного автомобиля (по оценке участников рынка) составляет примерно 0, совокупные расходы на утилизацию существующего автопарка легковых автомобилей могут составить около млрд. (в ценах 2012 года). Вопрос о том, кто будет строить инфраструктуру и организовывать процесс утилизации остается открытым.

Возможные меры по организации эффективной системы утилизации

Тесное сотрудничество между тремя сторонами – государством, автопроизводителями и частными предпринимателями – может послужить основой для создания утилизационной инфраструктуры.

Стоимость владения автомобилем

• Стоимость владения авто в России в абсолютном выражении выше, чем в таких развитых странах, как Великобритании и США.

• Наиболее существенными статьями в стоимости владения в России являются расходы на страхование и кредит (значительно выше, чем в других странах), а также расходы на топливо. Сегодня перед покупкой автомобиля, следует производить расчёт стоимости КАСКО - это поможет четко понимать Ваши ежемесячные расходы (выплаты по кредитам, расходы на топливо, КАСКО и т.п.). Более подробно о расчетах Вы можете узнать на сайте http://mirkasko.ru/calculator-kasko.html

• Стоимость владения авто – один из ключевых факторов, принимаемых покупателем во внимание, при принятии решения о приобретении личного транспорта. В России стоимость владения авто относительно располагаемого дохода населения значительно выше, чем в развитых странах. Таким образом, стоимость владения автомобилем является одним из факторов, сдерживающих дальнейший рост авторынка.

• Вследствие высокой стоимости владения авто в России в структуре автопарка значительную долю занимают автомобили, имеющие значительный возраст (>10 лет), а также высокий расход топлива и высокий объем вредных выбросов. При этом для целей экономии автовладельцы экономят на страховке (отказываются от КАСКО), техническом обслуживании («гаражный» ремонт) и топливе (использование топлива низкого качества).

• Снижение стоимости владения авто – общий интерес всех участников рынка, поскольку оно ведет к увеличению объемов продаж автомобилей и связанных товаров и услуг, обновлению автопарка за счет замещения старых авто новыми, более эффективными и экологичными.

• Государство (в т.ч. местные власти) имеют возможность управлять стоимостью владения авто и стимулировать рациональное использование автомобилей с помощью следующих и стимулировать рациональное использование автомобилей с помощью следующих мер/инструментов:

налоги и сборы, в т.ч. утилизационный сбор, транспортный налог , штрафы и плата за парковку и др.;

акцизы на топливо;

стимулирование производства (ввоза) автопроизводителями и приобретения покупателями авто с более экономичными и экологичными двигателями;

субсидирование ставок по кредитам;

развитию утилизационных производств и предоставление стимулов к восстановлению и производству компонентов, запчастей для авто из вторсырья и др.

Выводы

• По результатам 2012 года рынок продемонстрировал существенный рост, превзошедший ожидания.

• В настоящее время на рынке заметны признаки стабилизации, которая является основой устойчивого долгосрочного роста. Если тенденция сохранится, то это положительно скажется на всех участниках рынка, позволив осуществлять более эффективное планирование и снизить издержки в долгосрочной перспективе.

• Организация эффективной утилизационной инфраструктуры необх